东晋朝廷里，司马昱再也找不到制约桓温的办法，于是全力清谈，至于桓温，爱干嘛就干嘛去吧。此时淮河沿线，谢尚再次被征召至历阳（今安徽省马鞍山和县附近，用友情来防备姚襄。354年二月，桓温看到机会，率军北伐前秦。桓温统领步骑四万自江陵出发，水军自襄阳入均口（今湖北省十堰丹江口市附近，抵达南乡（今河南省南阳淅川县西南附近，然后通过陆路直趋武关（今陕西省商洛丹凤县东南附近，同时命梁州刺史司马勋兵出子午道去讨伐前秦。

    按照桓温的策略，肯定是想与灭成汉一样，与苻健在长安城外决战，之后苻健乖乖投降，然而苻健绝非等闲之辈。虽然苻健在关中立足未稳，桓温军能够较为顺利的抵达武关，但是在通往长安的路上，桓温遇到苻健的顽强抵抗。经过数次血战，桓温进入关中，与前秦太子苻苌、丞相苻雄、独眼苻生等率领的五万兵众在峣柳（今陕西省西安蓝田县附近交战。桓温亲自上阵，击败前秦的全明星军团，四月，桓温前进至灞上（今陕西省西安市东附近。苻苌等退守长安城南，苻健与六千老弱民众固守内城，让雷弱儿带领前秦最后的三万精兵与苻苌汇合，准备与桓温的决战。此时苻雄在子午谷击退司马勋，桓温夹击前秦的计划落空了。而关中一带遍布坞堡，苻健下令各个坞堡坚壁清野，桓温本想收割关中的麦子充作军粮，这个计划也落空了。

    史书记载，桓温进驻关中时，附近郡县纷纷来降，桓温抚喻百姓，使其安居复业，关中百姓牵牛担酒沿路迎接，许多老人更是疼哭失声：“没想过今天还能再次见到官军！”多么美好的想象，在那个时候有心思投奔桓温的只有王猛，桓温还问王猛：我奉天子之命，统帅十万精兵为百姓消灭残存的贼寇，然而三秦的豪杰之士至今没有人前来归附，这是为何？关中士族没人加入桓温阵营，老实听苻健的话，在坞堡里呆着，更不要说百姓去迎接了！王猛也看穿桓温的心思，最终选择与苻坚一起开创霸业。

    桓温最后与苻雄在白鹿原进行决战，无心恋战的桓温吃了带兵以来的第一次败仗，损失一万多兵众。桓温迁关中三千户民众渡江，边战边退，撤退中屡遭败绩，又损失掉万余人。九月，桓温撤军至襄阳，朝廷派人前去慰劳。早先桓温灭成汉，直取成都，但最终平叛却花了六年的时间。在关中虽然前期进军较为顺利，但桓温深知苻家全明星兵团的厉害以及关中百姓人心所向，这个地方东晋是收不回来了。

    姚襄被殷浩逼反后，占据淮河一带，驻扎在盱眙（今江苏省淮安盱眙县附近，依靠“名士”的牌面，招募流民，部众达到七万人，对东晋朝廷产生一定的震慑作用。但是姚襄“名士”的水平，似乎只能对付得了殷浩之类的人。由于姚襄以及其部众仍有占据关中的心思，所以并>> --