公元385年二月，谢玄派刘牢之等率领2万人马救援邺城，通过水陆运米2斛接济苻丕。刘牢之进至枋头（今河南浚县西南。淝水之后，前秦淮河以北的守将不是弃城就是投降，东晋收复兖州、豫州等多座城池。又过了一个月，慕容垂仍然攻不下邺城，给苻丕留下向西离去的口子，苻丕不走，仍然坚守。对于慕容垂，北边中山附近仍有作乱的丁零人，东北是慕容的老家，相对更安全一些。于是慕容垂决定北去冀州，命令其子慕容麟驻守信都（今河北省衡水市冀州区附近，侄子慕容温驻守中山（今河北省保定定州市附近，召回儿子慕容农回邺城代替自己。慕容温占据中山后派遣万余名士兵为慕容垂军运送军粮，并开始在中山营造宫室。然而此时刘牢之开始向后燕发起进攻，苻丕同时出邺城乘机偷袭，但均被后燕击败。

    四月，刘牢之于邺城大败慕容垂，慕容垂向北撤退。一路丢盔弃甲，刘牢之率兵一路追击，此时的慕容垂似乎已经来到生死存亡的时刻。此时刘牢之北府兵的特性显现出来，虽然这些兵士勇猛，但对于正处上升期的部众，财务或许才是当务之急，刘牢之急行军二百余里，在五桥泽（今河北省邢台广宗县北收缴后燕战备物资时，慕容垂收整军队掉头猛攻刘牢之，刘牢之军大败，本人单骑逃回邺城。不久，东晋朝廷疑心又起，召回刘牢之。苻丕继续在邺城与后燕相持。

    五月，慕容垂至常山（今河北省石家庄市东北附近，将丁零叛军围于行唐（今河北省石家庄行唐县东北附近。不久，丁零人内乱斩其首领出城向慕容垂投降，慕容垂认为丁零人反复无常于是决定屠杀全部行唐的丁零人。

    慕容冲自称燕国皇帝后继续向长安进攻，同在五月，鲜卑军队已经推进至长安城下，苻坚亲自督战，被飞来的乱箭射的遍体鳞伤，鲜血淋漓。曾经的天王走到如今的地步，无不让人叹息，或许天命至此。被慕容冲占领的关中地区民众仍心向苻坚，请求苻坚派兵攻打，打算在西燕阵中放火作为内应。苻坚派兵前往，然而放火的民众却因风向改变，反而被乘风之火所烧。苻坚迷茫了，魔怔了，他听信“帝出五将久长得”的谶言，从长安出奔，留太子苻宏守城。慕容冲纵兵大掠长安，死者不可胜计。有长安百姓千余户逃至东晋，东晋戍边将领竟诬陷难民为“游寇”，将男丁杀害，女子占为己有。

    苻坚前往五将山，姚苌派兵包围了他。公元384年正月，苻睿败死后，姚苌曾派遣其部将向苻坚谢罪，结果都被苻坚怒杀。姚苌怕了，这位前秦的龙骧将军，毕竟还有曾经羌族首领的名号在，于是逃奔渭北。陇西豪族、羌族部落等纷纷前来归附姚苌，于是姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，弃用前秦年号，设置百官，史称后秦。同年五月，姚苌进驻北地（今陕西省铜川市耀州区和渭南富平县一带，不久后，苻坚亲领步骑二万进攻姚苌，起初获得小胜，并断其运水之路。但随后天降大雨，姚苌军中积水三尺，于是军威大振击退前秦军。

    这次又是天命，苻坚身边部众纷纷逃散，只剩下十余个侍卫。姚苌部将赶到，把苻坚捆起来送到新平（今陕西省咸阳彬州>> --