淮安市淮阴区西南附近，打算派遣使者去通告彭城太守，没有成功。谢玄得知彭超把辎重存放在留城（今江苏省徐州沛县东南，于是扬言派兵去袭取留城，彭超解除彭城的包围去保护辎重，东晋的彭城太守赶紧弃城率众去投奔谢玄。于是彭超攻占彭城，进而占领盱眙、淮阴。

    四月，前秦在西线占领襄阳后，带领二万兵众前往东线与彭超会和后，渡过淮河向南进军。五月，前秦军六万包围三阿（今江苏省扬州宝应县附近，距广陵不过百里。史书记载：东晋朝廷大震，一面沿江布防，遣征虏将军谢石帅舟师屯涂中（今安徽省滁州全椒县附近，右卫将军毛安之等帅众四万屯堂邑（与建康城隔江相望，今江苏省南京市六合区附近。如果按之前祖逖的观点，这必然是东晋将要放弃长江以北土地的信号，前秦军有精骑，有士气，于是毛安之的四万兵众惊慌逃溃。此时能挽救东晋的只有奇迹了，然而奇迹真的出现了。

    被逼入绝境的还有谢玄以及北府兵，谢玄自广陵率北府兵去救援三阿。六月，谢玄率五万北府兵击败前秦军于盱眙，前秦军退守淮阴。谢玄又派出另一只北府军乘舰船逆淮水而上，焚毁前秦军在淮河上建造的桥梁。前秦军后路被断，准备撤回淮河北岸，三阿包围解除。谢玄等乘胜追击，再败前秦军于君川（今江苏省淮安盱眙县北君山下的河流。刘牢之等又破坏前秦军运输用的舰船，彭超等人只身向北逃跑。苻坚眼瞅就要踏平江东，却被谢玄阻挡，苻坚很生气，将彭超交付廷尉，后彭超自杀，然而苻丕却躲过了惩罚，被派去邺城驻守。

    东晋将战功归在谢安、桓冲身上，让他们都获得开府的权限，佛教开始在朝廷内外盛行，褚太后带头，上上下下的东晋官员普遍开始信奉佛教。公元38年，天王苻坚的堂弟苻洛在幽州和龙（今辽宁省朝阳市反叛，勾结他镇守蓟城的哥哥苻重向冀州进兵。苻重已经是第二次反叛了，两年前他在洛阳造反，被吕光押回长安，苻坚赦免后又启用了他。在以德治国的前秦，造反是零成本的。苻洛、苻重率军十万，苻坚派吕光领兵四万前去平叛。地方军明显是干不过中央军的，在中山两军决战，吕光生擒苻洛、斩杀苻重。苻洛是首反，照例被苻坚原谅，仅流放至凉州西海郡（今内蒙古阿拉善盟额济纳旗东南附近。经历这次叛乱，苻坚对其统治方式再次进行创新尝试，他将关中十五万户氐族人划分开来，让自己的至亲分别统领，散居在中原各个重要地区。或许天王苻坚的构想中，这样可以让氐族人与当地士族大家不断联姻结合，最终归为一家、合为一体。

    公元382年九月，苻坚将十万军队与五千精骑交给吕光，让他去讨伐西域拒不臣服的部族，打算设置西域都护来管辖他们。支持苻坚的最后一位能打的将领被派了出去，留下慕容垂、姚苌在身边。之后，苻坚正式将做梦都在想的征讨东晋的想法提出，让朝廷里的大臣们探讨。

    苻坚说道：“自从我继承大业以来，已经三十年了，四方之地，大致平定，只有东南一隅，还没有蒙受君王的教化。我粗略计算了一下兵力，能有九十七万。我想亲率大军去讨平江东。你们以为如何？”面对苻坚的主张与发问，秘书监朱肜表示支持，尚书左仆射权翼及太子左卫率石越从天象、君臣、人才等方面论证，得出以江东君臣和睦、人才济济况且天象有异，不适宜讨伐的结论。其他的大臣们各有各的意见，没能达成共识。朱肜是猛将，曾讨灭仇池国、代国，攻占东晋梁益二州，甚>> --